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近两年,受诸多因素推动,国内及全球船舶产业景气度有所回升。根据中国船舶工业协会数据,2021 年,全国造船完工 3970 万载重吨,同比增长 3.0%,承接新船订单 6707 万载重吨,同比增长 131.8%,新增订单呈现大幅度增长;全球方面,2021 年新增船舶订单达到 11985 万载重吨,同比增长 117%。2022 年 1-11 月,国内船舶新增订单约 3960 万载重吨,同比下降 37.8%,但 2022 年的新增订单量仍将明显高于 2015-2020 年的规模。

造船是大周期,供需错配是造船周期产生的主要原因。复盘过去百年造船周期,大致可分为六个大的阶段,每个阶段持续 20 余年,从峰谷到峰顶,造船产量通常是数倍之变。供需错配是造船周期产生的主要原因。

◼ 民用造船业已进入新的周期上行阶段,呈现量价齐升状态。需求端:运价高位+环保政策约束+到龄船只更新,新造船需求进入上行周期。新船需求包括新增需求、替代需求和投机需求三大类。其中,新增需求主要取决于航运需求,替代需求由技术进步、环保政策和船舶到龄更新共同决定。当前,航运市场运价保持高位运行带动新增需求,环保政策约束叠加到龄船只更新拉动替代需求。供给端:全球造船产能基本出清,当前呈现偏紧状态。金融危机以来,受订单大幅减少和船价持续走低等因素影响,全球造船企业破产清算与兼并重组案件达到数百起,产程基本结束。2021 年世界造船活跃产能利用率同比大幅攀升,达 93.9%;全球大部分的 2022 年新接订单都将在 2024 年之后交付,造船业已呈现产能偏紧状态。造船量价齐升:1)量:造船市场新订单已于 2020 年开始上升,2022年新订单量远高于 2020 年。2)价:造船价格持续提升,8 月初达 2009年 3 月以来新高;2022 年 1-7 月新接订单单船价值量创新高。

针对船级社认证行业,元器件企业应该提早申请,以更快的进入船舶行业,从2023年目前各类企业都是摩拳擦掌,类似阀门、管件、锻件、铸件、钢板等类型的产品迎来更多的机会,2023年是船级社行业机会之年也是爆发之年,我们拭目以待!

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